專業要求：投資與理財專業、資產評估與管理專業等金融專業和保險業的學生，具備扎實的資產評估基礎理論知識和專業知識的人才會受到優先考慮。
保險理財規劃師是一個將保險專業、財務管理與資產評估3個專業集合到一起的職位，目前我國真正獲得保險理財規劃師資格的人并不多。如果對這3方面知識都有很好的理解，就一定會具有很強的競爭優勢。
案例分析：
保險與理財結合更具優勢
去年加入到長江證券有限責任公司的曾同學，當初來這家證券公司時，對保險業還有幾分抗拒。.因為保險在別人的眼里總是帶著一些顏色。不過，來到長江證券后，發現它的服務并非局限于保險業務，而是一家致力于為客戶提供全面理財服務的現代金融企業。他輕松而自豪地告訴我們，公司十分需要保險專業或者證券專業的人才，且前途看好。
有能力并且希望學以致用的研究生，可以考慮到證券公司去發展。一般而言，專門學習保險的可能在理財規劃方面差一些，專門學習財務的人則可能在與客戶溝通上因缺乏訓練而會有所欠缺，如果能將保險知識與財務管理方面的知識融合在一起，那么在這個職位的發展中將更具有優勢。
虛席之玖：外資銀行金融理財師
背 景：中國人財富的持續快速增長，無疑是金融理財師出現和發展的根本原動力。現實告訴我們，中國富裕的人越來越多，居民在滿足基本生活之外，不再滿足于在中國的金融圈子里活動，把眼光投向了一些大牌的外資銀行。
專業要求：外資銀行要求具有英語8級或以上水平，能夠快速閱讀金融專業英文資料與案例，并可以用英語呈現出項目解決方案，具備出色的人際溝通能力，能自信、成熟地與客戶交流的人才。一般學習國際貿易和對外經濟貿易的同學更具有競爭優勢。
案例分析：
必備熟練的英語溝通能力
目前，在我國開展業務的外資投行很多，各家投行的特點和偏好也不盡相同。以匯豐、花旗、渣打、東亞銀行為首的外資銀行目前已經獲得全面受理人民幣業務的資格，它們希望招聘更多的本土人才來滿足在中國業務發展的需要。
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